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新時代!房產稅改將至 現金貸迎強監管 A股投資或迎新套路?| 檀幾條
新浪財經
2017-11-06 21:42

01中國稅改新動向:明確房地產稅評估征收

財政部部長肖捷在《黨的十九大報告輔導讀本》中撰文《加快建立現代財政制度》,在備受關注的房地產稅方面,首次提出按照“立法先行、充分授權、分步推進”的原則,推進房地產稅立法和實施。對工商業房地產和個人住房按照評估值征收房地產稅,適當降低建設、交易環節稅費負擔,逐步建立完善的現代房地產稅制度。個稅改革則與此前已明確的方向相同:建立綜合與分類相結合的個人所得稅制度。而營業稅改增值稅后,失去主體稅種的地方政府未來將以共享稅為主、專享稅為輔,地方稅種和稅權將擴大。

檀評

中國稅制改革既反映了十九大報告精神,旨在解決人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾,個稅、房地產稅改革都將有利于促進收入分配更合理。現行的針對工商業房產征收的房產稅在計稅時,對房產原值一次減除10%至30%后的余值計算繳納,具體標準由地方確定。此次肖捷文章提到對工商業房地產和個人住房按照評估值征收房地產稅,此前業內達成共識的按評估值征稅首次明確。

02外資持有A股金額首超萬億,神奇曲線曝光其賺錢密碼

人民銀行數據顯示,境外機構和個人持有境內股票的金額已經從今年6月份的8680億元增至了9月份的10210億元,歷史上首次突破萬億大關。而在9月份,境內上市公司的總市值為56.93萬億元。7月份(最新數據)的境內上市公司流通市值為42.54萬億元。更重要的是,外資投資A股的金額變動與A股的走勢高度重合,這一數據已成為了判斷A股趨勢的參考利器。

檀評

雖然外資占境內股票總市值(或流通市值)的比例還不夠大,但是這些外資也有策略地選擇,而非平均投資。隨著外資不斷涌入內地市場,長期下去或將會逐漸改變A股的投資習慣,如開始著重價值投資等。從投資者結構來看,未來外資的比例肯定會不斷提高,這對A股市場的健康發展具有明顯的積極意義。

03現金貸將迎強力監管:監管新規央行牽頭,多部門參與

在P2P平臺普遍因為盈利難而陷入經營困局的同時,現金貸業務的超強盈利能力無疑給互金行業打了一針強心劑,一時間,所有人都找到了方向,大力發展現金貸業務。目前,由央行牽頭,多部門共同參與的監管新規正在緊鑼密鼓地展開,除了36%利率上限和禁止暴力催收外,此次監管可能還將從資金、牌照等多方面嚴控“現金貸”。

檀評

現金貸出現暴力催收、借款人陷入債務危機等亂象的出現表面上是因為借款人無法承受過高的借貸利息和逾期款項,其實是現金貸業務并未完全真正覆蓋到實際需要的借款人群。普惠金融的一個重要原則就是把錢借給適當的人。換句話說,現金貸的用戶應該是借錢解燃眉之急的中低層收入人群,而非用于過度消費或者不良用途的中低層收入群體。如何辨別用戶群體,需要平臺具備強有力的風控水平,在風控指標中加入是否具有穩定工作、是否有一定收入等衡量指標。

04孫宏斌:樂視才剛開始,我還沒開始干呢,現在說失敗不符合事實

11月5日,孫宏斌在出席武大企業家聯誼會長三角峰會主辦的論壇時,主動回應了融創投資樂視和萬達的問題。對于外界評論的“融創投資樂視失敗”說法,孫宏斌直言:“樂視才剛開始,我還沒開始干活呢,你就說虧了,失敗了,這不符合事實!”

檀評

他提到了自己投資樂視、萬達的邏輯:都是投資“美好生活”。他認為,文化、娛樂、旅游、體育、休閑等是“美好生活”的一部分:先買套房子,再回家看個電視,電視上放我們的電影,到萬達城玩。理想很美好,現實很骨感,但夢想還是要有的,萬一實現了呢?

05京東參與聯通混改首個合作項目落地:未來逐步改造線下店

11月5日,中國聯通與京東集團共同打造的智慧生活體驗店亮相廣州。該項目是京東集團參與中國聯通混合所有制改革三個月之后的首個實質性落地項目,中國聯通智慧生活體驗店也成為中國聯通在全國范圍內首次完成智慧門店改造的項目。該店門面由“橙”變“紅”,一改以往傳統運營商給用戶的刻板印象,此外利用京東供應鏈優勢,將200多平米的銷售區域打造為品類豐富,兼顧生活產品品類和運營商業務發展雙重功能的綜合型門店。

檀評

在此次中國聯通智能生活體驗店的改造方案中,京東引入了全球首個低成本、可模塊化組裝的智能門店解決方案,控制改造成本的同時更注重提升實際運營效率。同時,中國聯通智能生活體驗店所展示的產品品類從此前的30多個增加到300多個,利用場景化經營,為不同類型的消費群體提供精準的產品和服務。未來在對中國聯通線下店的改造升級中,會將包括人臉識別、用戶識別、客流監控、店鋪貨柜商業熱點分析、等技術應用到實體門店中,為傳統零售渠道的改造升級賦能。

06央行繼續暫停逆回購,周一凈回籠1600億

央行今日公告稱,目前銀行體系流動性總量處于較高水平,可吸收央行逆回購到期等因素的影響,11月6日不開展公開市場操作。今日有1600億元逆回購到期,凈回籠1600億元。上周五(11月3日),央行繼續暫停逆回購操作,但開展了4040億元MLF操作,一次性對沖全月3960億元MLF到期。就當日而言,在對沖2070億元MLF和900億元逆回購到期后,實現凈投放1070億元。

檀評

央行近期公開市場操作繼續體現了明顯的“削峰填谷”、“鎖短放長”特征,維穩資金面的操作理念未變。而11月伊始,央行公開市場操作從凈投放轉向凈回籠,恰恰說明短期流動性維穩需求下降。短期來看,隨著月初流動性到期高峰過去,資金面有望保持平穩偏松態勢。

國際

07特朗普再“放炮”:美日貿易既不自由也不互惠,美國不會重返TPP

在日本訪問的特朗普表示,日本已經“贏”了幾十年,美國常年苦于對日貿易逆差,希望同日本就貿易赤字問題進行談判。他還強調,貿易互惠非常重要,美日兩國貿易既不自由也不互惠。此外,特朗普還“劍指”日本的汽車巨頭,抱怨道“每年日本在美國要賣幾百萬輛車,但日本幾乎不從美國進口汽車”。

檀評

特朗普吐吐槽也就算了,可他還要 “往傷口上撒鹽”。奧巴馬時代曾獲日本大力支持的“跨太平洋伙伴關系協定”(TPP),在特朗普上臺時已被其“拋棄”。此次到了人家日本家門口,特朗普偏偏還要強調一次。與特朗普態度截然相反,安倍晉三卻一如既往地鐘情TPP。今年5月,沒有美國的參與,TPP的11國召開部長級會議,同意探討由11過推動TPP早日生效的方法。

08特朗普親自上陣:希望沙特阿美來紐約IPO,這“非常重要”

在倫敦、香港等多方爭取沙特阿美IPO這個大金主之際,紐約迎來了強有力的支持者——總統特朗普。他希望沙特能“認真考慮”。他將非常感謝沙特阿美來紐約IPO,這對美國來說“非常重要”。他還和沙特國王通了電話,“他們將考慮這件事。”

檀評

沙特阿美預計在明年IPO,募資規模或達1000億美元,史上最大宗IPO。紐約、倫敦、新加坡、東京、香港、多倫多等多家交易所正為了沙特這個大金主爭得不可開交。沙特王室具有實權的成員偏好紐約,而金融和法律顧問則主張去倫敦。如此大的蛋糕,同時還能遏制伊朗野心的作用,難怪特朗普不斷diss其他市場太小,積極拉攏沙特。

09特朗普、黑田互懟,日元跌至近7個月低位

訪日的特朗普抨擊美對日貿易逆差,而同一時間黑田東彥卻稱并未看到改變貨幣政策的必要。加上美聯儲主席人選落定,周五休市后的日本市場在周一迎來大量美元需求,美元/日元今日最高觸及114.73。

檀評

在特朗普宣布下一任美聯儲主席人選后的次日,市場“面臨大量的美元需求”,因此在周一出現大量美元買盤。另一方面,周一特朗普和日本央行方面的動態,也有可能是美元/日元行情的催化劑之一。整體來看,日本大選后,日本央行的貨幣政策將不會發生改變,鑒于日本央行、歐洲央行和美聯儲的政策方向不一致,日元傾向于走軟。

10沙特飛出黑天鵝,國際油價創2年新高

11月4日,沙特國王薩勒曼宣布成立最高反腐委員會,當晚就有11名王子、4名現任大臣和11名前大臣因涉貪被逮捕。有消息稱,沙特首富、王室成員瓦立德王子也在被逮捕之列,而且沙特阿美的董事會成員也受到牽連。而今晨,沙特王子Mansour Bin Muqrin所乘坐的直升機意外墜毀,王子被確認遇難,其一直支持限制原油產出以推升油價的政策。在沙特反腐風暴的影響下,11月6日周一,紐約原油最高觸及56美元,為2015年5月以來最高,布油穩步站上60美元。

檀評

沙特是石油輸出國組織OPEC核心成員,也是中東地區原油產量最高的國家,約占全球石油生產量的10.61%。最近一段時間,原油價格穩步走高,主要得益于OPEC減產協議繼續對油市產生效應,且石油需求依然強勁,油市趨緊。反腐風波再度助力,成功將WTI原油價格推至高位。沙特不可能把所有這些身處高位的王子都廢黜和監禁,因此在短暫的風波過后,可能一切都將照常進行。

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360借殼回歸A股,504億元資產置入江南嘉捷。

11月2日夜,停牌近5個月的江南嘉捷一口氣發了26項重組公告,牽動了幾乎整個資本市場的神經,沸沸揚揚的360(三六零科技股份有限公司)將借殼江南嘉捷。360公司100%股權擬作價504.16億元被置入上市公司,占江南嘉捷2016年末資產總額2.81億元比例高達1789.27%,超過100%,而江南嘉捷的全部資產將作價18.72億元被置出上市公司。

此次重組方案還披露了360的業績表現,2011年9月15日成立的360,主營互聯網及軟件相關技術咨詢、技術轉讓、技術推廣服務等,2017年上半年,其實現營業收入52.87億元;凈利潤14.1億元。借殼的方案循例對交易進行風險提示。公告中披露的第一個重大風險即是“本次交易可能取消的風險”。

證監會對此回應:支持境外優質企業回歸,支持境外上市優質中企參與A股公司并購重組。

境外資金對A股的調研熱情進一步上升,或加速配置A股。

在近期主流投行及上市金融機構舉辦的各類策略會、路演活動中,外資機構報名參會的比例之高,遠超主辦方預期,在近兩年中實屬少見。10月以來,外資機構明顯加大了調研A股的力度,主要集中在醫藥生物、紡織服裝、家用電器等消費行業。此外,一些海外市場的中國概念ETF近幾個月受到投資者追捧。高盛近日從全球2000余只個股中挑出了50只表現最佳的個股,而在這一新版“漂亮50”名單上,包括14家中國公司。對A股關注度的抬升,彰顯了國際投資者對中國經濟和金融市場的信心。尤其在美股估值的歷史高位下,以A股為代表的新興市場股市的吸引力明顯提升。

對A股熱情高漲的原因,主要基于兩點:一是外資對中國經濟的悲觀預期開始扭轉。從今年二季度開始,中國無論是宏觀還是微觀經濟數據,均透露出經濟韌性較強、企業盈利持續改善的信號。二是外部環境低于預期。美國經濟復蘇情況不如市場預期般強勁,美股估值已處于歷史高位,越來越多的外資機構擔心高估值可能意味著修正已經蓄勢待發。相比之下,以A股為代表的新興市場股市相對吸引力提升。

最后,滬指周五最低探至3347點的原因也引起了檀香們廣泛的關注。

本周市場整體呈現為一個調整的行情,除了周二、周三的小幅反彈,其余三天全部是下跌行情。而且各指數之間分化比較明顯,指數間整體強度依次為:次新股指數>中小板指數>滬指>創業板指數。對于滬指來說,60日均線3340點是之前的上升趨勢下軌,如果有效跌破該位置,階段性調整將來臨。

下探原因:隨著10月下旬的那一波重要會議的信息釋放,讓很多機構意識到年底將會是個集中調倉期,機構投資者更重視上市公司基本面和技術面變化。隨著機構繼續加大、加快調倉節奏,大盤盤中波動有所加大,市場賺錢效應降低;另一方面,由于游資短期實行的“短打”策略,很多題材幾乎都是一日游,撐死了2日游,非常容易造成短期指數的波動幅度加劇。

建議逢低關注有外資進場的個股,以觀察為主,等行情明朗再行入場。

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今日深成指漲1.4%,白馬股獲資金追捧。

截至收盤,上證綜指探底回升,收盤漲0.49%報3388.17點,收復20日均線;深成指單邊上行,大漲1.41%報11373.74點;創業板指漲0.95%報1850.3點。兩市成交4650億,較上日基本持平。

盤面上,權重板塊集體低迷,金融股跌幅靠前。房地產稅又有最新消息,地產股下挫明顯。醫藥股午后井噴;國產芯片概念再度大漲;白馬股獲資金持續追捧,食品、白酒、家電行業龍頭強勢盡顯;周期股午后發力;次新股連續反彈。

港股探底回升基本平收,科網股逆市大漲。香港恒生指數收盤跌0.02%,報28596.80點,盤中一度大跌1.6%。恒生國企指數跌0.67%,恒生紅籌指數跌0.3%。科網股走高,大市成交升至1117.1億港元,前一交易日為889.4億港元。

國內期市收盤多數飄紅,黑色系全天持續走升,鐵礦石漲超6%,焦炭、熱卷、錳硅漲超3%,焦煤、螺紋鋼漲近3%;化工品集體飄紅,橡膠漲超3%,甲醇、PTA、聚丙烯漲超2%;有色金屬整體偏強,滬鎳再度突破前高,漲逾2%刷新兩年半高位;農產品窄幅震蕩,漲跌不一。

國債期貨午后維持震蕩,尾盤拉升,小幅收高。10年期債主力T1712漲0.19%,5年期債主力TF1712漲0.11%。

銀行間現券收益率窄幅波動,10年國開活躍券170215收益率下行0.86bp報4.49%,10年國債活躍券170018收益率下行0.98bp報3.87%。

央行公告稱,目前銀行體系流動性總量處于較高水平,可吸收央行逆回購到期等因素的影響,11月6日不開展公開市場操作。今日有1600億逆回購到期,凈回籠1600億。本周央行公開市場有6900億逆回購到期,其中周一到周五分別到期1600億、2600億、2000億、400億、300億;無正回購和央票到期。

[提示]美國11月6日起進入冬令時,美股交易時間今日將正式更改為北京時間22:30至凌晨05:00.盤前交易改為北京時間17:00-22:30,盤后交易為北京時間05:00-09:00。

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